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天然氣漲不停,如何平衡國(guó)內(nèi)進(jìn)口成本?

天然氣漲不停,如何平衡國(guó)內(nèi)進(jìn)口成本?

發(fā)布時(shí)間:2021-11-03 14:30:47    

導(dǎo)LEAD語(yǔ)

新冠疫情大爆發(fā)給全球能源市場(chǎng)帶來(lái)的沖擊遠(yuǎn)未過(guò)去,但迅速恢復(fù)的需求以及液化天然氣(LNG)項(xiàng)目的最后投資決策(FID)在疫情期間被延期,這些因素都在加劇全球LNG的供需矛盾。一場(chǎng)全球性的氣荒導(dǎo)致天然氣價(jià)格達(dá)到史無(wú)前例的高點(diǎn)。歐洲天然氣價(jià)格升勢(shì)凌厲,荷蘭批發(fā)天然氣價(jià)格自年初以來(lái)上漲近八倍。亞洲現(xiàn)貨天然氣價(jià)格也飆升至30美元/百萬(wàn)英熱附近。面對(duì)這場(chǎng)全球天然氣危機(jī),人們開(kāi)始重新思考天然氣市場(chǎng)應(yīng)該如何定價(jià)。
多年以來(lái),天然氣行業(yè)一直使用與油價(jià)掛鉤的長(zhǎng)期合約,為期通常是20到25年,且有三到六個(gè)月的滯后期。在天然氣供應(yīng)緊張,國(guó)際氣價(jià)與油價(jià)共同上漲的背景下,與油價(jià)掛鉤的定價(jià)機(jī)制和與氣價(jià)掛鉤的現(xiàn)貨定價(jià)機(jī)制形成了價(jià)格錯(cuò)峰,基本穩(wěn)定了中國(guó)30%以上的天然氣價(jià)格。
比較國(guó)際主流和國(guó)內(nèi)進(jìn)口天然氣定價(jià)方式

而剩余約10%左右的進(jìn)口天然氣正是與國(guó)際LNG現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)(JKM或TTF)掛鉤,這兩大需求市場(chǎng)聯(lián)動(dòng),在供應(yīng)緊張的時(shí)候價(jià)格產(chǎn)生較強(qiáng)的相關(guān)性,從而使價(jià)格出現(xiàn)同頻共振,國(guó)內(nèi)因此出現(xiàn)成本偏高的LNG現(xiàn)貨價(jià)格。

目前國(guó)際天然氣主流的定價(jià)方式

從全球視野來(lái)看,無(wú)論是通過(guò)管道輸送還是通過(guò)液化天然氣(LNG)運(yùn)輸,天然氣有三種主要的定價(jià)機(jī)制:(1)樞紐定價(jià),也稱為氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)(“GOG”)或市場(chǎng)定價(jià),完全基于天然氣的需求和供應(yīng),進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性定價(jià);(2)與油價(jià)掛鉤定價(jià),有時(shí)也被稱為油價(jià)聯(lián)動(dòng)(“OPE”),使用原油或其他成品油的價(jià)格對(duì)天然氣進(jìn)行定價(jià);(3)政府管制的價(jià)格;

液化天然氣進(jìn)口市場(chǎng)全球定價(jià)機(jī)制占比

近幾年,越來(lái)越多國(guó)家放棄與油價(jià)掛鉤的定價(jià)機(jī)制,轉(zhuǎn)而采用氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)。從2005年到2019年最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,氣對(duì)氣競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)在液化天然氣進(jìn)口市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額大幅上升,而與油價(jià)掛鉤的份額持續(xù)下滑。

回到中國(guó)市場(chǎng),目前中國(guó)進(jìn)口天然氣主要是長(zhǎng)約與油價(jià)掛鉤,現(xiàn)貨采購(gòu)價(jià)格指數(shù)歐洲的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心(TTF)定價(jià),較少采購(gòu)美國(guó)亨利港(HH)天然氣期貨的定價(jià)。

國(guó)際天然氣期貨價(jià)格走勢(shì)圖

但是通過(guò)此次的國(guó)際天然氣價(jià)格上漲可以看出,處在相同國(guó)際供需背景下,美國(guó)亨利港天然氣期貨的價(jià)格波動(dòng)要小很多。

亨利港價(jià)格波動(dòng)較小

有利于平衡天然氣進(jìn)口成本

另外美國(guó)充足的天然氣供應(yīng)及強(qiáng)勁的基礎(chǔ)設(shè)施是亨利港價(jià)格目前存在的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)。美國(guó)是主要的液化天然氣出口國(guó),這使得亨利港成為全球天然氣交易中更重要的價(jià)格參考。

Cheniere是首家引入亨利港相關(guān)液化天然氣公式的美國(guó)供應(yīng)商。公式的計(jì)算基礎(chǔ)為:訂約提取液化天然氣的承購(gòu)商支付每百萬(wàn)英熱單位約2.25美元至3.50美元的固定費(fèi)用,以及亨利港價(jià)格115%的費(fèi)用。無(wú)論提取量如何,均需支付固定的“照付不議”費(fèi)用,這可被視為沉沒(méi)成本。

亨利港價(jià)格和15%的費(fèi)用代表采購(gòu)天然氣原料的成本,此成本根據(jù)提取量而有所不同。運(yùn)輸和再氣化成本則由下游參與者或承購(gòu)商承擔(dān)。這種結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要特點(diǎn)在于,交易確定過(guò)程是由亨利港與地區(qū)現(xiàn)貨液化天然氣價(jià)格以及可變成本(運(yùn)輸、再氣化)之間的價(jià)差或利潤(rùn)率驅(qū)動(dòng),而忽略被視為沉沒(méi)成本的固定費(fèi)用。

尋找與歐洲和亞太天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)關(guān)系并不完全一致的價(jià)格,使我國(guó)進(jìn)口液化天然氣協(xié)議定價(jià)結(jié)構(gòu)更加多樣化,這樣無(wú)疑更加有利于平衡國(guó)內(nèi)的天然氣進(jìn)口成本。目前國(guó)內(nèi)天然氣終端銷售價(jià)格很大一部分還是受政府管制的,在這種背景下,可控的天然氣的進(jìn)口成本,可以降低國(guó)內(nèi)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。


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